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2024 03/19

来源:界面新闻

澳洲锂矿Pilbara重启拍卖,价格跌了八成多

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界面新闻记者 | 王勇

时隔一年多后,澳大利亚矿商皮尔巴拉(Pilbara)重启拍卖,价格较上一次拍卖已跌去八成多。

3月15日,Pilbara今年内首次、历史第14次锂精矿拍卖,在电子交易平台Battery Material Exchange(BMX)进行,这是其时隔一年多后的重启拍卖。原计划于3月18日进行的拍卖提前达成交易。

本次拍卖矿石量为5000吨,精矿品位5.5%。Pilbara在公告中表示,公司在锂辉石精矿拍卖开始前收到了多方买家的标前报价,最终接受了1106美元/吨的报价,这一价格较2022年12月进行的上一次拍卖成交价7505美元/吨,下跌超八成。

值得注意的是,最新报价由以往的离岸价变为了到岸价。按比例调整锂含量和运费后,以SC6.0 CIF中国价格计算,此次锂精矿拍卖价约1200美元/吨(约合8635元人民币/吨)。

Pilbara表示,考虑到目前与其他企业的承购协议,预计该批货物将在2024年12月左右交付。此外,其2024年的预期产量基本已分配完毕,未来将较难通过BMX拍卖平台进行定期现货销售。

公告指出,对于未能得到分配的产量,Pilbara将通过采购合同、封闭式招标、拍卖和其他商业模式进行。

数据来源:隆众资讯、公开资料

据上海有色网(SMM)现货报价显示,截至3月15日,锂辉石精矿(CIF中国)指数现货报价暂时持稳于1045美元/吨,该指数下的规格品位为5.5-6.2%。

Pilbara锂精矿的拍卖价格,通常作为全球锂精矿价格走势的风向标。SMM调研显示,虽然成交价略高于当前指数,但是抬涨幅度低于部分锂盐企业的预期,一定程度影响短期的现货情绪。由于今年市场对资源过剩的考虑,Pilbara锂矿成交价格对应的锂盐成本,要高于部分市场参与者对12月的锂盐价格预测。

中粮期货则指出,1200美元/吨(SC6.0 中国CIF)的价格低于此前业内1300-1500美元/吨的预期,成交价格折算碳酸锂成本约10.6万元/吨;国泰君安期货对此折算后的碳酸锂成本为约10.31万元/吨。

截至3月15日收盘,国内碳酸锂期货2412的价格报收11.51万元/吨,下跌0.48%。

在拍卖结果公布前夕,市场对于碳酸锂价格的提涨预期强烈。上述机构指出,澳矿拍卖计划对市场有短时刺激,以致本周碳酸锂盘面再度站上12万元/吨价格上方。但显然该结果不尽如人意。

现货方面,上海钢联数据显示,3月15日电池级碳酸锂价格下跌2000元,均价报11.4万元/吨。以此数据测算,若Pilbara锂精矿当下进入市场,锂盐生产加工利润约在0.8万-1.1万元/吨左右。

锂精矿是生产锂盐的重要原材料。目前锂盐产品主要包括碳酸锂和氢氧化锂,前者主要用于磷酸铁锂、钴酸锂以及部分三元锂类的正极材料,氢氧化锂主要用于高镍三元正极材料中。

对于目前的碳酸锂行情,中粮期货认为,供给扰动开启了碳酸锂本轮的上涨行情,需求的增长则决定了行情的可持续性。

供给面看,近期扰动因素较多。中信期货指出,除澳矿减产外,节后江西地区企业停产检修情况及受环保因素影响程度,成为行业关注焦点,但对实际产量影响有待验证。

智利海关数据显示,2月出口至中国的碳酸锂大增,将在3月补充国内的减量,这又在一定程度上缓和了供应紧张的情绪。

需求方面,该机构指出,节后正极材料开工有所恢复。近日市场传出电池排产环比大幅改善,3月有采购增加的预期。1-2月,电动车产销表现符合预期,储能端电池有较强增长。

中粮期货预计,3月正极材料产量环比增幅约30%-57%,4月增幅则将回落至5-10%。需求增幅回落和供给增长,此差值将导致后续碳酸锂继续累库。

除了本轮拍卖外,3月13日,雅化集团(002497.SZ)发布公告称,其与Pilbara的全资子公司Pilgangoora Operations Pty Ltd.(下称Pilgangoora)签订了锂辉石精矿承购协议,将在2024-2026年期间向Pilgangoora采购锂辉石精矿。

根据协议,Pilgangoora今年将向雅化集团供应锂辉石精矿2万-8万吨,2025-2026年期间每年均向后者供应锂辉石精矿10万-16万吨。产品价格根据双方约定的定价方式计算确定。


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