据统计，2026年H1全球电池总产量为1470.83GWH；同比48.79%；全年预估全球电池总产量3200GWH；同比39.13%。

全球电池竞争格局高度集中，宁德时代、比亚迪稳居前两位，亿纬锂能、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧、海辰储能、楚能新能源等国内二线厂商份额持续扩张，LG、SKI 为海外头部电池企业，国产电池企业占据全球供给绝对主导地位。

储能赛道：

产业链最强增长引擎，长时大容量技术迭代加速储能是2026 上半年锂电产业链增速最高板块，动力电池第二增长曲线逻辑兑现，供需两旺、订单排期饱满。

出货量近乎翻倍，上半年全球储能电池出货 507.8GWh，同比暴涨97.5%；中国厂商出货490.8GWh（+95.4%），海外厂商仅17GWh但增速高达188%，国内外市场同步抢装。

招标与中标规模持续扩容 上半年储能招标 564 个项目，规模 90.55GW/369.33GWh，同比增长近 90%；中标 393 个项目，规模 60.21GW/221.82GWh，增速 53.9%、21.5%。

项目结构以电网侧独立 / 共享储能为主（65.4%），集采项目占 30.7%，电源侧、用户侧占比较低。 应用场景与区域需求 源网侧储能占整体 76.2%，工商业、户用储能分别占 11.4%、10.1%；国内依托容量电价、风光大基地政策驱动独立储能落地，欧美户储、大储持续抢装，中东、东南亚、拉美新兴市场快速起量。行业订单普遍排至下半年，部分企业订单延至 2027 年初。 

技术发展方向明确头部企业加速 500Ah + 大容量电芯量产，4 小时以上长时储能项目占比持续提升；产能规模、全球化渠道、大容量电芯技术成为企业拉开差距的三大核心要素。机构预测 2026 全年全球储能电池出货量有望突破1200GWh。 

正极材料：

磷酸铁锂高速扩产，三元温和增长，钴酸锂需求承压。

（一）磷酸铁锂/ 磷酸铁（储能、低端动力核心材料） 2026 上半年磷酸铁锂产量 271.9 万吨，同比增加 61%；全年产量预估620 万吨。行业进入产能扩张周期，年底名义产能 1276 万吨，2027 年底将达1667万吨，湖南裕能、万润新能、德方纳米稳居行业前三。 上游磷酸铁上半年产量 226.7 万吨（+52.6%），上半年产能增量有限，行业供不应求；下半年新产能集中释放，但受调试周期长、下游需求爆发影响，紧平衡格局延续。铵法工艺渗透率持续提升。 

（二）三元材料/ 三元前驱体（高端动力核心） 上半年全球三元材料产量57.23 万吨（+23.85%），中国产量47.53万吨，贡献全球 84.05% 增量；国内 6 系三元渗透率大幅提升至 45.08%，海外市场仍以高镍路线为主。 全球三元前驱体产量 58.4 万吨（+26.1%），国内产量53.2万吨（+31.3%），行业集中度高，CR3 达 62.1%，中伟股份、湖南邦普为核心龙头。 

（三）钴酸锂（3C 数码赛道）上半年国内钴酸锂产量4.58万吨，同比 - 13.9%，需求持续走弱。核心原因包括刚果金钴原料政策扰动、去年囤钴后行业去库存、三元材料替代数码钴酸锂；仅高端 AI 手机、折叠屏、轻薄本带动高电压产品增量，4.5V 及以上高电压钴酸锂占比升至 42%。上游四氧化三钴产量3.7 万吨，同比下滑 23.9%。

（四）锰酸锂（小动力、储能配套）上半年锰酸锂出货7.3万吨，同比 + 14.5%，行业集中度极高，TOP3 企业市占超 50%。两轮车需求承压，但电动工具、储能、低速车需求支撑增长，全年出货量预计15万吨。

负极材料：

上半年全球负极产量195.5 万吨，同比增长 50%；行业满产运行，低价产品价格修复，Q3 订单外溢、代工需求提升。行业集中度小幅下行，CR3、CR6 较 2025 年同期略有下降。 

隔膜：

国内隔膜产量217.89 亿平米（+62.9%），湿法191.17 亿平米、干法仅26.72 亿平米，干法市占率下滑至 12%。恩捷股份持续领跑，CR5 达 78.7%；储能需求拉动湿法隔膜涨价，下半年旺季供需偏紧，二线厂商订单增量提升。 

电解液与六氟磷酸锂：

上半年全球电解液产量148 万吨（+47.2%），国内140.7 万吨（+50%），全年预计340万吨。天赐材料市占 31% 断层领先，新宙邦、比亚迪分列二三位。 核心溶质六氟磷酸锂上半年产量17.2 万吨（+43%），行业满产，CR5 达 69%，头部企业垄断格局显著。 

锂电铜箔、铝箔：

铝箔上半年产量40.73 万吨（+63%），加工费上行，Q3 供需进一步紧张；锂电铜箔产量65.82 万吨（+40.97%），4.5/5 微米超薄铜箔供不应求，不同厚度铜箔加工费分层定价，龙电华鑫、德福科技、华创新材为头部厂商。 

上游锂资源：

供应小幅下修，下半年锂价有望震荡上行机构将2026 全球锂资源供应量（LCE 当量）下调至209万吨，市场整体维持紧平衡、持续去库。 月度碳酸锂价格呈冲高回落态势，6 月价格回调至 17.2万元 / 吨；展望下半年，下游旺季备货、出口退税、库存持续回落三重因素支撑锂价，Q3 维持 17 万元区间震荡，Q4 整车、储能年底冲量带动锂价冲击年内新高。

行业整体总结与后市展望：

需求端：新能源车内需平稳、出口翻倍；储能成为最强增长曲线，源网侧为主、户储与工商业同步放量，低空经济开辟全新赛道，全下游需求共振向上。

供给端：中游配套材料、磷酸铁锂大规模扩产，但磷酸铁、超薄铜箔、大容量电芯等环节短期供给受限，阶段性供不应求常态化；锂资源紧平衡格局延续。

竞争格局：中国企业贯穿全产业链，从整车、电池到正极、中游材料均占据全球主导；细分赛道龙头壁垒深厚，产能、技术、全球化渠道决定企业长期竞争力。

全年趋势：2026 年动力电池、储能、各材料板块全年增速明确，Q3、Q4 进入传统交付旺季，下游年底冲量将带动产业链量价同步回暖，锂电行业高景气周期持续延续。