在全球加速迈向清洁能源转型的浪潮中，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，可再生能源发电装机占比由40%提升至60%左右，风电光伏每年新增装机先后突破1亿、2亿、3亿千瓦关口，实现台阶式跃升发展，发展速度和力度前所未有。

但2025 年上半年中国煤电领域呈现出一组引人注目的数据，折射出能源结构调整进程中的复杂态势。

能源与清洁空气研究中心（CREA）和全球能源监测组织（GEM）的一份最新报告显示显示，2025 年上半年，中国投产的煤电装机容量高达 21 吉瓦，创下自 2016 年同期以来的最高纪录。基于上半年的强劲势头，全年煤电装机容量预测显示，总装机容量极有可能突破 80 吉瓦大关。

报告指出，尽管当年煤炭发电占中国总发电量的四分之三，如今这一比例已降至一半，但中国煤炭发电增长势头或将有让这种化石能源发电份额重新增长的风险。

报告显示今年前六个月，中国确实启动或重启了总装机容量达46吉瓦的燃煤电厂项目，相当于韩国的全部燃煤发电容量。而且这种增长势头威胁到中国在2030年前实现碳排放峰值的目标，并可能巩固煤炭在中国能源部门中的作用。

全球能源监测组织分析师、该报告的合著者克里斯汀·谢尔指出：“中国煤炭能源的发展没有放缓的迹象，这使得中国碳排放量保持在高位，并使煤炭在未来许多年内继续留在能源系统中。”

能源与清洁空气研究中心首席分析师劳里·米尔维尔塔认为：“中国煤炭的使用量可能会进一步增加，因为大量已获批的煤炭项目仍处于待建状态”，2022年和2023年当时中国电力网络难以适应可再生能源的增长导致兴建煤炭发电厂的新颁发的许可证数量大幅增加，每年获批的容量均超过 100 吉瓦。

图说：中国新建燃煤电项目进展与退役情况

来源：CREA

尽管 2025 年上半年煤电项目的许可率有所回落，降至 25 吉瓦，但新建与恢复的煤电项目规模依旧庞大，达到 75 吉瓦，同样处于十年来的高位区间，凸显出国内煤电建设的火热程度。

这背后，是行业在应对中国 2030 年碳排放达峰这一紧迫期限时所面临的巨大压力，在全力保障能源供应稳定的同时，试图扩大煤炭项目规模。然而，这与实现气候目标所要求的战略性、渐进式削减煤炭使用量的路径背道而驰，也让中国在平衡能源安全与减排承诺之间陷入两难抉择。

从能源结构的动态变化来看，2025 年 6 月，煤炭在中国发电结构中的占比降至 9 年来的最低点 ——51%，在总装机容量中的占比也仅为 34%，而可再生能源装机占比则跃升至 60%。这一降一升，标志着中国能源结构正在经历深刻变革，煤炭主导地位的式微态势已愈发明显。

早在 2022 年，中国就已明确提出要将煤炭在能源体系中的角色转变为 “灵活的辅助角色”，但从实际执行情况来看，进展并不理想。

2025 年上半年，中国仅淘汰了1吉瓦的煤电产能，与 “十四五” 规划中设定的到 2025 年底淘汰 30 吉瓦煤电产能的目标相比，差距甚远，这进一步凸显了煤炭去产能任务的艰巨性与紧迫性。

此次煤电热潮之际，中国的可再生能源发电正迅速增长，已经能够满足新增的电力需求。今年上半年，中国新增太阳能装机容量212吉瓦，创下历史新高，超过美国截至去年底的太阳能总装机容量。

CREA中国政策分析师齐秦解释道: “强大的煤炭利益集团继续为兴建这些煤炭发电项目施压， 而且新的煤炭相关项目可能阻碍可再生能源的发展。”

国家能源局8月21日发布7月全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。这标志着我国单月全社会用电量历史性突破万亿千瓦时大关，比十年前翻了一番。

7月份，居民用电量同比增长接近20%，高温下的空调负荷和经济复苏带来了用电量的激增，也同时带来一个难题：气候变化带来炎热的天气，导致用电量增加，从而导致更多的煤炭被用来发电，带来更多的温室气体排放，成了一个不断增强的正循环。

7月，火电发电量同比增加4.3%，尽管光伏、核电和风电的发电量都有明显增加，但是依然不够，而水电的发电量则下降了10%。目前的能源体系下，风电、光伏出力不稳定，水电可能受到干旱影响，稳定的核电占比不高，这就导致了最后兜底的还是火电，也就带来了火电发电量的增加。

不过，减煤控煤的大势不会改变。“十五五”时期，煤炭作为我国主体能源的地位仍不会改变，但在“消费逐渐减少”政策的驱动下，煤炭作为主体能源的定位功能会小幅弱化，助力碳达峰和提升兜底调节能力支持新型电力系统建设的作用会增强。

煤炭在能源生产消费结构中的占比降低的趋势将会在“十五五”时期延续，煤炭在能源生产消费中减少的份额将由石油、天然气和新能源替代，呈现出主体能源功能小幅度下降的趋势。

“十五五”时期是实现碳达峰目标的关键五年，以煤炭为主的化石能源的消费达峰将是主要政策着力方向，其中，促进煤炭消费达峰是重要抓手，战略储备将成为最大的增量来源。

同时，“十五五”时期是我国加快建设新型电力系统的重要机遇期，为了更好应对新型电力系统“两高”特征带来的不稳定安全风险，煤炭作为主体能源直接供能的功能会持续弱化，为能源系统转型兜底和为新能源电力消纳调峰的能力将持续增强。

（来源：法新社、联合早报、CREA、中国能源网；整理：Penn）