分清主流与支流，莫把开头当过头。

新闻老前辈范敬宜的这句话，同样适用于正处于困难与机遇中的光伏行业。种种信息显示，光伏反内卷已全面重启！

根据工信部新闻通报，1月28日下午，工信部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业企业家座谈会，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，听取重点企业及光伏行业协会对“反内卷”工作的意见建议，研究部署推进光伏行业治理工作。副部长熊继军出席会议。

会议强调，当前形势下，“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾，各部门要加强协同、同向发力，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。光伏行业协会要积极履行职能，依法依规推进行业自律，创新方式方法，坚决破除行业“内卷式”竞争。

工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局相关司局负责同志，光伏行业重点企业及光伏行业协会负责人参加会议。

上面这篇新闻通稿字少事大。赶碳号认为其中最重要的一句话是：“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾，各部门要加强协同、同向发力。这句话的分量真的很重！所有人都要分清当前形势下的主要矛盾和次要矛盾，各相关部门更要“加强协同，同向发力”。

所以，当前的主要矛盾是反内卷，而不是反垄断，要在市场化、法治化的前提下坚定不移地反内卷！赶碳号同时也注意到，在工信部通报的各项举措中，“产能调控”被放在了首位！

01

产能如何调控，标准何以引领

这次光伏行业企业家座谈会的意义，在赶碳号眼中，夸张一点说，可以称得上是中国光伏行业的“遵义会议”：在行业协会和光伏企业因涉及垄断被约谈、全行业普遍陷入迷茫的生死攸关之际，这场会议为光伏点亮了一盏灯。

与此同时，这次会议也结束了行业内外或多或少存在的一些教条主义式的错误认知，指出当前形势下，光伏行业的主要矛盾就是反内卷！

当然，这次会议也对前期行业自律等相关工作进行了适度纠偏，比如会议通报强调，反内卷的同时，“要防范垄断风险”。

中国光伏行业协会仍要大有作为！工信部通报特别指出：光伏行业协会要积极履行职能，依法依规推进行业自律，创新方式方法，坚决破除行业“内卷式”竞争。作为行业自律工作的牵头组织，光伏行业协会推动各项工作的同时，一定要依法、依规，同时还要注重创新方式方法。

总结下来，以下内容可以成为接下来光伏反内卷工作的指导总方针，值得所有光伏人全面深入理解、学习领会并贯彻执行：综合运用1、产能调控，2、标准引领，3、质量监督，4、价格执法，5、防范垄断风险，6、知识产权保护，7、促进技术进步等手段。

上述七大反内卷工作方法，是一个整体——工信部也要求，要综合运用。赶碳号个人理解，就是不能条块分割、片面地理解和执行。同样，每一项反内卷的工作手段，也都需要我们对照光伏行业之前的相关做法，重新思考，不断提升。

比如，在1月8日的文章中，赶碳号从相关知情人士处了解到的相关信息，有重要一条：市监总局要求协会、企业制定整改方案，包括

①不得约定产能、产能利用率、产销量以及销售价格；

②不得通过出资比例，以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；

③不得当前、今后就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。

第一大手段是产能调控。

根据工信部新闻通稿，赶碳号现在理解，不是要不要调控产能，而是怎么市场化、法治化地调控产能——所以调控产能被放在了七大手段的第一条。简言之，不调控产能，就无法反内卷。

产能调控，是工信部治理光伏行业“内卷”的首要抓手。

以《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》为制度核心，通过市场化法治化手段精准施策，重点严控盲目扩产、推动落后产能退出、建立产能预警机制，配合标准引领、质量监督等形成治理“组合拳”。

事实上，赶碳号在工信部官微“工信微报”里检索“产能调控”，会发现这是一个高频词汇。

比如，1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会。会议指出：“要优化产能管理，健全产能监测和分级预警机制，加强宏观调控，防范产能过剩风险。要支持行业自律，发挥行业协会作用，引导企业科学布局产能，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序。”

再比如，2025年9月24日，工信部等六部门印发的《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。同样，其工作举措的第一条就是“严格水泥玻璃产能调控”。

或许，我们能从建材行业的经验中看到未来的工作方向：

严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出。

以上段落中特别标注的政策口径，很可能也是光伏产能出清的操作指引。

第二大手段是标准引领。

赶碳号个人理解，或许就是通过产品技术标准、产能能耗标准来引领，以标准区分先进产能和落后产能，先进产品和落后产品。

2月5日，中国光伏行业协会举办的光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会在京举行。工信部电子信息司副司长王世江表示，2026年是光伏行业治理的攻坚之年，坚决落实好1月28日光伏行业企业家座谈会的会议精神，治理行业内卷。

王世江指出，完善标准与质量的监管，以高标准引领高质量，切实履行管行业就要管标准的职责，加快发布包括光伏组件质量安全铭牌标识规范、能耗限额等强制性的国家标准，出台分级分类的相关的一些标准等，遏制功率虚标、降低质量管控、侵犯知识产权等行为，加强产品的质量监督和抽查，营造优质优价、良性竞争的良好局面。

实际上， 2024年11月，工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024 年本）》，就是通过标准在提高行业准入门槛，引导光伏企业技术创新。

举个例子，“新建单晶硅光伏电池、组件项目平均效率指标分别由23%、20%提升至新建P型电池、组件效率不低于23.7%、21.8%，新建N型电池、组件效率不低于26%、23.1%。”

《规范条件》自2013年发布以来，根据产业发展实际情况和市场需求，先后于2015年、2018年、2021年适时进行修订，在技术指标、产能利用、生产能耗等方面提

出要求，有效促进了行业转型升级和健康发展。

赶碳号认为，随着光伏技术不断进步，《规范条件》的门槛也会不断抬升。

02

反内卷，如何价格执法？

价格，实际上很难通过没有法律效力的自律行为来进行约束的。所谓自律，其实是一种道德标准，而不是法律标准，企业可以自律，也可以不自律。在利益面前，在生存还是毁灭面前，价格执法是“价格实现自律”的根本保障。

价格这个问题实际上很敏感，因为很可能触及垄断。那么，如何控价，又要防范好垄断风险呢？这是一件非常考验智慧的事。赶碳号的理解，要把握主要矛盾和次要矛盾，灵活掌握原则的同时，“创新方式方法”，只要不构成垄断，只要坚持了市场化和法治化，就可以大胆地搞，大胆地试！

反内卷，肯定要控价，通过价格执法来控价，赶碳号认为，这恰恰是法治化反内卷的要义所在。

实际上，如果任由恶性竞争的价格战继续蔓延，内卷外化亏钱挨骂，光伏就只有死路一条了。

让我们看一下光伏正面临的严酷现实吧。

2025年，光伏电池价格持续受政策、原材辅料多轮因素驱动，全年共释放三轮涨价周期：“3-4月抢装潮拉动”、“7月国家反内卷政策加码”、“11-12月银价飙升”。前两轮电池涨幅相对温和，组件厂通过降低排产优先使用自有电池缓解成本压力。

然而，2025年12月以来银价上涨曲线越发陡峭，电池价格涨幅剧烈，组件厂传导压力激增，除下调组件排产外，自有电池开工率迅速走低。从全年来看，电池价格严重受制下游组件需求与成本传导，价格上涨的弹性空间有限，上压下顶，成为亏损最严重的环节。

在银价现货价格暴涨、硅料、玻璃、铝、铜、胶膜等所有主材辅材价格抬升背景下，目前的光伏组件虽然有小幅提价，但离真实成本仍相去甚远！

据光伏們2月6日报道，中国光伏行业协会最近面向会员单位发布的内部参考资料，揭示了最新光伏主流产品成本分析。

近期银、铝、铜等光伏主要原材料价格波动幅度较大，对产业链成本产生明显影响。应广大会员企业诉求，依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善价格治理机制的意见》，以及国家发展改革委、国家市场监管总局《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》等文件精神，中国光伏行业协会将定期开展行业成本调研与评估，测算行业平均成本，为光伏行业经营主体合理定价提供参考。

从最新的成本数据来看，当银价分别位于15000、20000、25000元/公斤的价格时，组件全成本分别为0.783、0.824、0.866元/瓦，组件全成本加上13%增值税+0.009元/瓦质保费用之后，上述价格分别对应0.893、0.94、0.987元/瓦。

目前，有一个怪现象，就是白银现货报价相较期货，每公斤要溢价1000块钱，而真要买到现货，还要升水两三千块钱，还经常没货。一个根本原因，白银的实际需求决定现货价格，白银库存告急，就会溢价！以此计算，每瓦组件的成本应在0.97元/W左右。

多家权威机构根据目前白银的需求、库存、伴生矿等特征，判断白银将长期维持在目前价格水平，甚至不排除继续上涨。事实证明，白银期货经过一轮暴跌之后，又已重拾升势！

另外，在需求侧形势更为严峻！2026年各省机制电价情况如下：各省机制电价在0.15~0.4155元/kWh之间，大部分省份较脱硫煤电价有不同程度的下降，其中山东、新疆、甘肃等重点省份降幅较大，均达到0.1元/kWh以上。

根据赶碳号调研，2026年主要组件企业出货额度较2025年均有不同程度的下降；按照自律测算大部分企业开工率为50%左右，开工率较低同样会导致组件成本提升。

最近一个月来，受抢出口及银价上涨带动，组件价格市场预期有一定回暖，但受限市场需求的不确定性，2026年的实际价格与企业的真实成本价仍将会有较大差距。

一方面，组件价格涨到1元/W光伏企业才能活下来，但另一方面，下游电站即使面对当下八毛多/W的组件，就已算不过账来，前期已经通过投决的项目纷纷取消。那么，怎么办呢？

如果一方面严格价格执法，所有光伏产品均不得低于成本价销售来计算，下游不买怎么办呢？

后 记

随着银价涨到绝望，抢出口告一段落，以及企业业绩预告的纷纷落地，光伏显然已经到了生死时刻。

在最近几篇文章中，赶碳号一直呼吁，对于光伏自律不能“只管杀、不管埋”，不能只说什么不允许干，但又不提出具体、切实有效的解决办法。在等待与观望的焦虑中，我们终于等到了黎明！

这个行业，已经没有时间继续左右摇摆下去。光伏反内卷当然不能搞平均主义，要创新方式方法，但底线必须守住，就是一定要出清过剩产能，一定要不低于成本价销售。这场变革的核心，从始至终，必须要回答这样一个根本问题：一个健康的光伏产业，究竟应该建立什么样的竞争规则？

答案早已明确：反内卷，反的绝不是市场化竞争，而是过度竞争、恶性竞争，当然也不是搞垄断；反内卷，要保护的不是落后产能，而是创新活力与合理利润；反内卷。要依靠的不是行政指令，而是法治化底线与市场化机制。

所以，眼下的当务之急是必须迅速建立一套 “法治化底线+市场化弹性+可量化标准”的闭环治理体系：用法治手段守住恶性竞争、以及垄断的底线，用市场机制激发技术创新的活力，用真实数据来锚定光伏产品的成本区间。唯有如此，才能实现“反内卷不反竞争、控风险不抑创新”的平衡，让光伏产业真正走上高质量发展的轨道。